Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de magie teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt door een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen waren alleen zó groot, dat niet alleen zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun magische krachten hebben teruggekregen.

Wanneer de koning zich opmaakt om Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de maji te verenigen om te voorkomen dat ze onder de voe...

Vier jaar nadat de koepel op Perdido Beach verdween heeft het rotsvirus vrij spel en lopen er allerlei nieuwe mutanten met superkrachten rond. De helden Dekka, Shade, Cruz, Malik, Armo en Francis hebben echter wel andere dingen aan hun hoofd: wie zijn de Duistere Toeschouwers? En wat is de Vierde Dimensie,

waar alleen Francis toegang toe heeft?

Maar een held heeft geen tijd voor rust. Als de met het virus besmette rots New York bereikt, staat een nieuwe vijand op: Bob Markovic. Hij was al onu...