Het is dertien jaar geleden dat Branna werd uitgehuwelijkt aan de Mazumundische keizerszoon Memindel. In de tussentijd is er veel veranderd in Yo-Kin-Har Mazumundo. De magiërs zijn van hun voetstuk gevallen, terwijl de zwartogen onder leiding van Ladro´n hoogtijdagen vieren. Ondanks het feit dat keizer Memindel dankzij Ladrón het grootste spionnennetwerk heeft dat er ooit heeft bestaan, heerst er onrust in het machtige keizerrijk.

De geruchten die er over het paleis de ronde doen, helpen ...

De jonge broers Dorvin en Edilion worden door een aanval van afschuwelijke wezens, gedwongen hun geboortedorp te ontvluchten. Wraakgevoelens jegens de tovenaar Felkon Demonos die de wezens heeft geschapen, dringen zich aan hen op. In een zoektocht naar antwoorden op hun vragen, komen ze achter een geheim dat hun familie met zich meedraagt.

De gebroeders Staalhart vechten voor hun levens. In opdracht van de koning moeten ze deelnemen aan een bloeddorstig spel. Ternauwernood weten ze te overle...

Goed, zijn ras heeft een methode ontwikkeld waarmee ze de grond nu ook boven de oppervlakte naar hun hand kunnen zetten, maar Kay voelt zich alles behalve enthousiast. Het komt door wat Dora hem onlangs vertelde. Het heeft hem meer van zijn stuk gebracht dan hij wil toegeven. Heeft hij weer, een vriendin die ontdekt dat ze een weerwolf is. Hij wist niet eens dat meisjes dit ook konden zijn. Vind je het gek dat hij zijn hoofd niet bij het bergbouwproject kan houden.

Dora zelf schijnt er niet ...

Zýro, de bron van de corruptie is bevrijd. Nu de draak zijn vleugels heeft uitgeslagen, verspreidt de ellende zich sneller dan voorheen.

Door het verraad van zijn mentor, is Mó de nieuwe geestengids geworden. Het is aan hem om de wereld te beschermen. Er is echter één iemand sterk genoeg om een draak te stoppen: de geestenkoning. Maar hij weigert in actie te komen.

Probleem na probleem stapelt zich op en het drijft Mó en zijn vrienden tot wanhoop. Nu moeten ze tijd zien te winnen, zodat ...