Insectenzwermen heersen over de Aarde en de mensheid heeft zich teruggetrokken in diepe schachten onder de grond. De heersende klasse lijkt zich apathisch bij de status quo te hebben neergelegd, tot grote ergernis van de rebelse onderzoekster Rhania di Milico.

Als haar volgende veldonderzoek onverwacht toch goedgekeurd wordt, ontdekt zij dat er wel degelijk mensen weten te overleven aan de oppervlakte. De odyssee die daarop volgt, voert haar uiteindelijk naar de eeuwenoude Schacht Zwartkloof,...

Een wapen, geladen met ongekende magie, wordt van de smid Odan gestolen door zijn rivaal in de liefde: de elf en moordenaar Tazumann, die aansluitend wegvlucht en het hele eiland een magische versluiering oplegt. Jaren later, als de spreuk is weggesleten, keren herinneringen terug en daarmee ook het besef dat er een moordenaar en een echtbreker ver weg op de keizerstroon zit.

Om wraak te nemen en hun eiland voor meer onheil te behoeden, ondernemen twee halfbroers - de één een magiër, de an...