Op een dag verwelkomt de klas van Urbanus Holleke Bolleke, een dikke jongen. Holleke Bolleke wordt het slachtoffer van de pesterijen van Urbanus, tot hij na een explosie Eufrazie vanonder het puin haalt en blijkt dat er bij zijn geboorte iets mis was met zijn bloed. Urbanus en Holleke Bolleke worden onafscheidelijke vrienden...

Urbanus komt met zijn familie in de Middeleeuwen terecht. Ze wordt er gevangengenomen en naar graaf Fillemonius gebracht. De mysterieuze helderziende Josephina redt hen van een wisse dood. Josephina blijkt echter een toverheks te zijn die onze helden gebruikt om haar ezel tot leven te wekken en zo graaf Fillemonius van de troon te stoten...