Nevel wordt in een onbekende kamer wakker en heeft geen idee wie ze is en hoe ze daar terecht is gekomen. Om haar rechterhand zit een handschoen met op de rugzijde een doorzichtig kogeltje en een scherm dat het getal vijftig aangeeft. Als ze op onderzoek gaat, vindt ze een geheimzinnig briefje waarin staat dat haar herinneringen zijn gestolen.

In het briefje staat eveneens informatie over de stad Mystanica. De stad is gebouwd rondom een afgrond, waarin een dikke mist hangt. Uit de mist wordt ...

De dief Elizzy stuit onverwacht op haar vroegere mentor Ezru en volgt hem door een portaal naar de wereld Gharmara, een meedogenloos rijk doordrenkt met duisternis en gevaar. Schim-achtige wezens, afkomstig uit het Dodenrijk, jagen op de zielen van de levenden. Ze maken er slaven van, waardoor het lichaam de controle kwijtraakt en langzaam transformeert tot een monster.

Elizzy's onervaren ziel blijkt een gemakkelijk doelwit te zijn voor de indraghi. Ze doet haar best om te overleven. Herinne...

In het monsterdorp Luguberg zijn de voorbereidingen voor de talentenjacht in volle gang. Silvan wordt door zijn beste vriend uitgenodigd om deel te nemen aan de jury. Hij mag overnachten in hotel Het Zwevende Kunstgebit.

De volgende ochtend is er alleen een probleem. Silvan wordt wakker in het lichaam van een monster. Bovendien heeft iemand een weg-is-wegspreuk uitgesproken waardoor alle wegen zijn verdwenen.

Maar dat is nog niet alles. Een monster is de helft van haar lichaam kwijt en de p...