Er is een jaar verstreken sinds de Surrealisator op Castlefest tot chaos leidde. De gepensioneerde arts Arthur Dogan raakte zijn vaste cosplaymaten Viktor en Frank kwijt aan de steamborgs ... en kreeg er een nieuwe metgezel bij: Sherlock Holmes. Dat kan het verlies echter niet helemaal goedmaken. De beroemde detective stelt daarom voor om Castlefestopnieuw te bezoeken. Hij kent namelijk een manier om Arthur te herenigen met zijn vrienden.

Ze gaan op zoek naar het eeuwige festival, waar de god...

De Wurg, beter bekend als de 'zwarte rovers', zijn Kartaalmon binnengevallen. Tegelijk zijn uit het buurland Taris de legers de zee overgestoken. Samen dreigen ze het hele schiereiland aan zich te onderwerpen.

In het Noorden maken de Hirita zich op ten strijde te trekken. Ondertussen is Frelik hersteld van zijn verwondingen. Hij wil terugkeren over de bergen om te proberen Miran te bevrijden van de Krakenvorst. En in een verborgen grot ontwaakt Alecia uit haar koortsachtige dromen. Ze wordt ...