Zomer 1936. Janna, een jonge Nederlandse schermster, gaat in de leer bij maître Egon von Bötticher. Deze huzaar, verbitterd door de Eerste Wereldoorlog, slijt zijn dagen op een verlaten landgoed bij Aken, waar hij lesgeeft aan een ijdele tweeling en bloedige duels voor studenten organiseert. Geïntrigeerd door haar ontoeschietelijke maître, gaat Janna op onderzoek uit en stuit op raadsels uit het verleden van hem en haar vader. Dan dringt de buitenwereld het landgoed binnen en komt het tot...

Tom Wilenski, een uitgerangeerde journalist, krijgt de opdracht om nog één reportage te schrijven; over een groep vrouwen die vluchtelingen redt op de Middellandse Zee. Eenmaal aan boord van hun naamloze schip bekruipt hem het gevoel dat hij in de val is gelokt. De vrouwen menen dat hij foute meningen is toegedaan en willen hem kwijt, maar de Italiaanse kustwacht weigert het schip toegang tot de havens. Dan besluiten ze uit te varen voor een nieuwe reddingsmissie. Voedsel en brandstof raken...