Als een wanhopig groepje gevangenen op het nippertje ontsnapt uit een Alakeens gevangenentransport komt de jonge smid Mikal terecht in de onbekende wateren van de Kristalzee. Samen met andere Urusaanse vluchtelingen baant hij zich een weg door het tropische grensgebied in een poging een nieuw thuis te vinden, ver weg van hun bezette thuisland.

Al reizend tussen de door palmbomen verscholen dorpjes komen Mikal en zijn lotgenoten erachter hoe anders de Kristalzee werkelijk is. Vreemde wezens ...

De aarde is geëvacueerd. Een klein deel van de mensheid is een nieuw leven begonnen op de Evelon, een gigantisch ruimtestation dat ver van de aarde is gestationeerd. De rest van de mensen is op aarde achtergelaten. Het merendeel van de achterblijvers is overleden aan de giftige mistlaag die de aarde omhult. De overlevenden dragen gasmaskers om zichzelf tegen de giftige dampen te beschermen.

James is een van de overlevenden. Samen met zijn zus woont hij in Acra, een kleine gemeenschap die zi...