Kareltje Jonas is net als andere jongens, alleen is hij wat klein. Als hij op een dag uit school komt, loopt er een nijlpaard achter hem aan. Een nijlpaard! En hij houdt juist zoveel van nijlpaarden! Kareltje vindt het geweldig dat hij nu net het soort jongen is met wie nijlpaarden graag meelopen.

Pjotr woont sinds de dood van zijn moeder alleen met zijn vader Sergei, ze zijn beste vrienden. Maar dan slaat zijn vader een man neer die Pjotr aanvalt en wordt naar Siberië gestuurd. Pjotr besluit hem achterna te reizen: een zware tocht dwars door Rusland. Zal Pjotr zijn vader vinden?