Als de 12-jarige Rosalie hoort dat ze een beurs heeft gekregen voor ruiterschool Blossom Hill, is dat een droom die uitkomt. Op school moet ze een kamer delen met de Spaanse Carmen, de dochter van een rijke zakenman. Een groter verschil kan er niet zijn tussen de meisjes. Carmen heeft alles wat haar hartje begeert, waaronder twee prachtige arabieren. Toch is ze onaardig en opstandig en zegt ze geen woord tegen Rosalie. Als er door de schuld van Carmen een ongeluk gebeurt, probeert Rosalie te ...

De herfstvakantie is voorbij. Rosa en Carmen keren terug naar Blossom Hill en zijn blij om elkaar weer te zien. Op de eerste dag krijgen ze te horen dat ze zich moeten gaan voorbereiden op de traditionele kerst-quadrille, een bijzondere uitvoering van een viertal ruiters die figuren rijden op muziek. Ze krijgen het druk met het vormen van teams, het bedenken van een choreografie en het zoeken van de juiste kleding. En dan moeten ze ook nog oppassen voor intriges.

Welk team gaat de kerst-quad...