November 1539. Lisse en Martijn likken hun wonden na de dramatische gebeurtenissen in boek I. Martijn ontwaakt in een hospitaal, maar is zijn geheugen kwijt. Lisse ontdekt dan weer haar nieuwe identiteit: als Elisabeth-Johanna wordt ze geïntroduceerd aan het keizerlijk hof, alweer een nieuw milieu vol ongeschreven regels.

Intussen zaaien Gentse ambachtslui verder onrust onder het volk. De opstand werd neergeslagen, maar de edelen zijn niet vergeten dat het volk hun paleizen heeft aangevallen...

Doornik, 1538. Hendrick en Anna-Maria du Clercq hebben Lisse opgevoed als hun pleegdochter. Ze kijken uit naar een goede partij voor haar, wanneer Lisse wordt betrapt met Hans, een boerenzoon. In allerijl wordt het meisje naar Brugge gestuurd, waar ze gezelschapsdame wordt van vrouwe Ysabeau, de jonge bruid van de heer Despars uit de lage adel. Zowel Ysabeau als Lisse zitten in een situatie die ze zelf amper controleren en het komt tot pijnlijke spanningen tussen de jonge vrouwen.

Zo nu en da...

Wanneer de dertienjarige Nete wees wordt, gaat ze op zoek naar haar verloren zus. De zoektocht brengt haar langs de steden van Brabant, waarbij ze een bonte bende aan vrienden en vijanden tegen het lijf loopt. Wanneer de Zwarte Raaf haar pad kruist en ze de waarheid over haar moeders dood te weten komt, slaat Nete op de vlucht. Ze geraakt verstrikt in een web van magie en geheimen, tot ze hulp krijgt uit onverwachte hoek en ontdekt dat vriendschap meer waard kan zijn dan een bloedband.