Adam brengt Joshua en Bryon naar Grace waar een epidemie is uitgebroken. Het is zo erg dat Joshua, een heler, ziek wordt. Bij hun terugkeer naar Solana wil de provoost de heler zo vlug mogelijk in handen krijgen om hem voor zijn eigen doeleinden te gebruiken.

In die tussentijd wordt Thuis, de vallei waar Joshua vandaan komt, aangevallen door Lyso die wraak wil voor de dood van Andreas.

Joshua wordt niet beter. Bryon ziet maar één redmiddel, hem .weg uit het ziekenhuis halen en hem toevertr...

Na de opwarming van de aarde is leven totaal anders. De technologie is verdwenen en de mensheid is tot minder dan de helft gereduceerd. De vallei waar Joshua en Bryon wonen is al die eeuwen onveranderd gebleven. Dank zij de natuur zijn hun zintuigen scherper geworden en hebben ze een gave ontwikkeld.

Nolan, de dorpsoudste, stuurt de twee op onderzoek uit om nieuw bloed mee naar de vallei te brengen. Het is een vreemde wereld, en niet iedereen heeft een gave. Een heler, iemand die kan genezen...