Relnor krijgt een geheimzinnige brief uit Bern, het land van zijn ouders. De afzender wil dat hij naar Bern gaat, maar als citadelwachter mag hij de stad niet uit. Het is echter bijna midwinterfeest en zijn land is in oorlog met Bern, maar de brief laat hem niet los.

Waarom weet de afzender zoveel van hem? En wat is dat ‘naderende onheil’ dat de ondergang van twee landen zal betekenen? Hoe kan de afzender daar wat aan doen? Zijn de geheimen van Relnor wel veilig?