In de 13e en 14e eeuw, wanneer de Inquisitie een schrikbewind voert in Frankrijk en Italië, was Spanje nog een oase van rust, waar christenen, moslims en joden in betrekkelijke harmonie met elkaar leefden. Maar de eerste barsten in de rust worden zichtbaar met de komst van Fra Benedetto, de predikheer van de Graaf de Lacrar... Johan, de Rode Ridder, brengt een bezoek aan de blinde alchemist van Toledo, Magist Magiste en zijn blauwharige dochter Indigo, als de hel losbreekt...

Op weg naar de kust van Bretagne spreekt het avontuur Johan aan! Op een kleine afstand van hem brandt een vuur, een brandstapel waarop een jonge vrouw staat. Zonder aarzeling rept Johan zich ter plaatse. Hij bevrijdt de jonge blauwharige vrouw en rekent af met de soldaten die haar terechtstelden.Het meisje is Johan erg dankbaar en ze stelt zich voor als Indigo Magiste, de dochter van Magist Magiste, een groot Alchimist uit Toledo. Een hele tijd geleden is Indigo's vader echter verdwenen, ontv...

Te Rheims wordt de dauphin gekroond tot koning Karel VII van Frankrijk, in aanwezigheid van Jeanne D' Arc. Na de plechtigheid ontmoet Johan Thierry. Veel tijd voor een weerzien is er niet. Gilles de Rais schreeuwt enkele bevelen naar de jongen. Even later treffen Johan en Merlijn Thierry aan in de herberg waar ze verblijven, vermoord door ophanging. Als een razende gaat Johan op Gilles de Rais af. Het komt net niet tot een gewelddadige aanvaring maar Johan waarschuwt De Rais.

Als bij toeval komt Johan de Rode Ridder terecht in de wereld van de elfen. Maar is het wel toeval? Het elfenrijk wordt bedreigd door zwarte elfen en tot overmaat van ramp is hun koning ontvoerd. Johan is dan ook de geknipte man om de wanhopige wezentjes uit de nood te helpen. Bovendien zal de Rode Ridder die nu nog zo groot is als een elf slechts zijn menselijke gestalte terugkrijgen wanneer hij een heldendaad verricht.

Johan zwerft rond in Zuid-Azië. Op een avond merkt hij een rookpluim en rondzwervende aasvogels op. Onmiddellijk haast hij zich naar de onheilsplek, waar hij verkoolde lichamen ziet liggen. In de omgeving is echter geen vuur te bespeuren, een raadsel...

Er heerst beroering in de diepe en duistere krochten van de hel. De zes hellevorsten komen er samen om een nieuw plan te bekokstoven tegen het algoede. Bahaal, de eeuwige vijand van Johan, krijgt van de raad van zes de opdracht om de Judasgraal te vinden, de tegenhanger van de Heilige Graal, die werd vervaardigd uit de schedel van Judas Iscariot, Jezus' verrader. De prins der duisternis geeft de opdracht op zijn beurt door aan een van zijn meest geliefde dienaressen: Demoniah, de duivelin.

Johan, de Rode Ridder, gaat op zoek naar de moeder van twee jongeren die hij van de brandstapel redde. Broer en zus worden beschuldigd van hekserij maar daar gelooft Johan niets van. Toch gebeurt er tijdens hun zoektocht een reeks vreemde dingen en begint Johan te twijfelen aan de integriteit van die twee.

Als Johan in een onbekend moerasgebied gebeten wordt door dezelfde gifslang die zijn paard deed schrikken en in het drijfzand belanden, lijkt het lot van de ridder bezegeld, ware het niet dat een toevallig passerende eendenjager, Kareb genaamd, zich over de bewusteloze ridder ontfermt en hem naar de paalwoning van moerasbewoonster Hvissa brengt. In zijn koortsdromen heeft Johan die nacht een visioen dat een voorbode is van de dingen die komen gaan; eens temeer zal de Prins der Duisternis Joha...

Tijdens een trektocht door de gebieden ten oosten van het Duitse Rijk raakt de Rode Ridder verstrikt in...de Goddelijke Jacht!...Na op de proef gesteld te zijn om zijn weerbaarheid te bewijzen, valt hem de twijfelachtige eer te beurt te mogen dienen als PROOI!... Prooi voor de wolven van Artames... En de enige mogelijkheid voor Johan om te overleven, is de rollen om te draaien... Van PROOI moet hij zien JAGER te worden...

Cumberland, midden Engeland. Johan nadert de grens. Hij is op weg naar heer Rodrick, de landvoogd. Aan de grens wordt hij tegengehouden door soldaten. De soldatenkapitein meent Johan echter te herkennen en fluit zijn soldaten terug. Hij raadt Johan aan de nacht in Crackwick door te brengen. Daar bovenop wil hij Johan nog een escorte aanbieden ook. De tocht eindigt te Crackwick aan herberg "De witte zwaan". De soldatenkapitein keert naar de grens terug, terwijl Johan de herberg binnengaat. I...