Het is maanden na de eindstrijd tussen de Lavitanen en de bandieten. De wederopbouw van de hoofdstad is druk gaande. De laatste resten van macht van de bandieten in het land wordt bestreden door de Lavitanen, terwijl de koning en zijn naasten in Oros verblijven om uit te zoeken wie de vrede van Lavita bedreigd. Na Drogons waarschuwing, de dag na de eindstrijd met Navarog, is Amira haastig naar haar nog onzichtbare vijand op zoek gegaan. Als ze hem uiteindelijk vindt met behulp van haar helder...

De spannende reis van Amira en Adriën gaat weer verder! Samen met hun vrienden Tiki, Rhysand en Rivin vervolgen ze de reis naar Oros, vanwaar Navarog nog steeds het land doet beven. Onderweg leren ze nieuwe vrienden en magische gaven kennen. Maar zowel nieuwe als oude vijanden zitten hen op de hielen! Zal de vriendschap, magie en vechtlust van onze vrienden genoeg zijn om Oros te bereiken en om Navarog van de troon te stoten?