Het is hoogzomer in Japan. Francesca, een jonge Vlaamse vrouw die al jaren in Japan als milieudeskundige werkt, ontvangt Lars, haar ex-geliefde. Hij draagt een geheim. Zij een verlangen dat nergens naartoe kan.

Om te ontsnappen aan de benauwdheid van de stad én van elkaar, trekt Francesca met Lars de bergen in, langs de oude Nakasendo-route. In dit ‘Tussenland’, waar de tijd anders stroomt en de hitte zindert tot diep in de grond, ontmoeten ze Daphne, een oude mysterieuze Koreaanse vrouw.

Langzaam beginnen de grenzen te vervagen. Oude trauma’s borrelen op — verlies, migratie, vervreemding, verlangen dat nergens vaste grond vindt. Maar het landschap kijkt terug...