Anne reist in haar camper door het winterse Zweden, samen met haar kat Bobby. Wat begint als een ontspannen avontuur in de natuur verandert volledig als Bobby een geheimzinnig besje eet… en verandert in een pratende jongen!

Samen raken ze verstrikt in een magisch mysterie vol verborgen grotten, bijzondere spreuken, gillende stemmen, chocolademodder en een vreemde tovenaar die misschien niet helemaal te vertrouwen is. Onderweg leren ze nieuwe vrienden kennen, helpen een verdwaald meisje en o...