Het tijdvak is rond het jaar 1600. Mepi vertrekt uit Oekraïne als klein meisje met een kleine groep reizigers naar het oosten haar lot achterna en komt als jonge vrouw aan de leiding van een groep van 200 aan bij Death Valley in Amerika. Ilan kent inmiddels als jonge krijger bij de vroege Comanche een zorgeloos leven in de streek rond Death Valley tot zijn broer hem uit jaloezie dood wil. Hun zielen brengt de twee samen om ook weer in dat leven het avontuur samen te beleven, tegen de achterg...