Charles is op een voor hem onbekende plaats. Deze werkelijkheid is niet de realiteit die hij gewend is. In deze wonderlijke wereld waar alles mogelijk is, moet hij zich hoeden voor de waanzin. Tijdens zijn magische reis door dit mysterieuze land ontmoet hij vele opmerkelijke personages, die hem allemaal mee proberen te sleuren in hun grimmige gedachtewereld. Hij maakt vrienden die hem bijstaan in zijn dwaze reis vol avonturen, profetieën en krankzinnigen. Wat voor rol heeft de geheimzinnige ...