Nadat een Amsterdamse kunstenaar een antiek opiumbed heeft aangekocht, krijgt hij indringende visioenen over gebeurtenissen die zich honderdvijftig jaar geleden in China hebben afgespeeld. Geleidelijk kruipt hij in de huid van een student die tijdens een bezoek aan een bordeel hopeloos verliefd wordt op de beeldschone courtisane Kleine Bron. Zonder haar heeft zijn leven geen waarde meer.

Inmiddels vangt de kunstenaar een relatie aan met een jonge vrouw in wie hij zijn minnares van vroeger mee...