Sim is pas verhuisd van de stad naar het platteland. Hij is hier helemaal niet blij mee: het is veel te rustig en saai op de boerderij en hij mist zijn vriendjes.

Dan krijgt hij van zijn vader een tent en mag hij een nacht in het weiland slapen. Daar maakt hij kennis met Gustos, een pratende boom. Die geeft Sim wat hij nodig heeft: een spannend avontuur. Gustos brengt Sim naar een andere wereld, waar hij lachende konijnen, een vervelende kikker en Miro, een nieuw vriendje, ontmoet. Miro woon...