De reis van Connor in de fantasywereld Heian gaat verder. De oorlog tussen Het Verzet en De Revolutionisten woedt al ruim twee jaar, en De Revolutionisten mengen zich in de complexe politieke situatie van het Zelariaanse volk. Terwijl de tegenstrijdige Prospero vrijheid probeert te verkrijgen door zelf machtiger te worden, houdt Het Verzet stand. Senex Skartos, de grootmeester van De Orde der Magiërs, is zelf een Zelariaan en weigert passief toe te kijken hoe de Zuid-Zelarianen worden onderd...