Walter Dabney is een liefhebbende echtgenoot en vader van vier dochters. Hij heeft een goedlopend bedrijf en leeft een bestaan waar velen jaloers op zouden zijn. Maar dan gebeurt het ondenkbare. Voor het hoofdkantoor van de FBI in Washington D.C. schiet Dabney op klaarlichte dag lerares Anne Berkshire in koelen bloede neer, om daarna de hand aan zichzelf te slaan.

Een van de vele getuigen is Amos Decker, een man die niets vergeet en ziet wat de meeste anderen missen. Verbijsterd over deze op ...

Roger Walton, codenaam Blauwe Man, wordt vermist. Sinds hij op vakantie is gegaan naar een afgelegen streek in de staat Colorado, heeft niemand hem meer gezien of iets van hem gehoord. Voor de geheime dienst waarvoor Walton werkt, is dat een probleem. Een groot probleem. En dus worden Will Robie en Jessica Reel eropuit gestuurd om hun baas te vinden.

De twee geheim agenten komen terecht in een plattelandsstadje met talloze problemen: een reeks moorden, aan drugs gerelateerde criminaliteit en ...