Terwijl het voor Leila steeds moeilijker wordt om vanuit het zuiden Elfenkoningin Dania te bereiken, trekken de legers van Shirah, de Godin van het Kwaad, op naar Erdal. Shirah krijgt steeds meer grip op Dania's broer Valiant, die ervan overtuigd is dat juist zij de lang verwachte Hogepriesteres is.

De Godin van de Zee kan zich niet langer afzijdig houden. Zij stuurt Tun en Esmi naar Leila en laat de overgebleven Sandakarkrijgers door de vloot van de Zwarte Piraten opnemen om hen in het noord...

De herberg staat in de schaduw van een eik. Er wordt gefluisterd dat Kukulkan, de Gevederde Slang, tussen zijn takken leeft. De eik en de slang zijn niet echt van deze wereld. Ze zijn kinderen van de machtige droomsels van de Leegte en ze ontlenen aan hen hun kennis en hun macht.Volgens de barman, die zijn buitenaardse natuur verbergt achter een onopvallend gezicht, is het hier dag en nacht een komen en gaan van menselijke en niet zo menselijke wezens. Ze dragen de geschiedenis van een schepp...

Na de vernietiging van Koes vervolgen de Behemothen hun veroveringstocht. Aanvoerder Ghol Temalog heeft zijn zinnen gezet op het rijke Waegland. Een stroom van vluchtelingen trekt weg uit het oosten, in de hoop asiel te vinden bij Kindar, koning van het Waegland. Onder hen bevinden zich prijsvechtster Jente en heler Nuru, maar ook hun geliefden; de Sorotische rebel Mira en herderszoon Celic. De vraag die op ieders lippen brandt, is of iemand de Behemothische opmars zal kunnen stoppen. Al gauw...