Delia en Lilith zijn elkaar kwijtgeraakt in het oerwoud van Tenrou, net nu het tijd is voor het laatste gedeelte van hun reis. Ze zullen elkaar terug moeten vinden in het gevaarlijke rijk Yunnan, waar de krijgsheer Ragnar met de scepter zwaait. Deze kwaadaardige magiër zit achter Griffin en Dillon aan.

De reis van de magiërs gaat door terwijl ze de godenwereld proberen te bereiken. De bron van magie wacht op hen. Maar nieuwe gevaren liggen op de loer. De gevallen god Sitor is dichterbij dan...

Nadat Dillon en Delia levend uit de regenstad van Hamza zijn gekomen, moeten ze de sneeuw trotseren. Met Dillon als nieuwe gids vlot de reis goed tot er onverwachte vijanden opdoemen.

Duistere wezens uit de oudheid dwingen Dillon en het reisgenootschap van het gekozen pad af. Oude wonden worden opgehaald door het verleden dat terugkeert in beangstigende gedaantes.

Dillon probeert zijn grootste fout goed te maken en de reisgenoten dichter bij de godenwereld te krijgen. Maar het lot heeft ander...