Heel lang geleden en ver hier vandaan...

... leefde de jonge vorst Sjahriar, die ontdekte dat hij door zijn vrouw werd bedrogen. Gek van verdriet liet hij haar doden om vervolgens elke nacht een nieuwe bruid te nemen die hij ’s ochtends liet onthoofden door zijn vizier.

Tot Sheherazade, de dochter van de vizier, haar vader vraagt of zij de volgende bruid mag zijn. In de eerste nacht vertelt Sheherazade de vorst een verhaal dat in de ochtend nog niet uit is. Sjahriar laat haar een dag langer...

In dit bijzondere verhaal gaan Charlie en Otis op reis door een wereld van letters, boeken en verhalen. Op een mooie dag, als Otis naar de put loopt voor een nagelnieuw verhaal, takelt hij geen boek omhoog, maar een meisje: Charlie. Ze gaan op avontuur, en kunnen kiezen tussen omhoog, omlaag, heen en terug. Een bijzondere reis volgt, waarin een onverwachte vriendschap opbloeit.

Ze vliegen in een luchtballon, komen terecht in een mijn, vissen woorden uit een woordenwaterval en ontmoeten de vuu...