Hilda en de reus van middernacht vertelt het verhaal van een klein meisje dat het wonderlijke talent heeft om met de vreemdste wezens vrienden te worden. Maar als een leger onzichtbare elfjes midden in de nacht Hilda's huiskamer bestookt met stenen en een uitzettingsbevel, vraagt ze zich af of ze wel kennis wil maken met deze nieuwe schepseltjes.

Dit zesde deel van deze visueel overdonderende en emotioneel rijke serie begint daar waar deel 5 Hilda en het woud van steen ophield. Eigenlijk heeft Hilda even genoeg van haar wilde avonturen en heeft ze gezworen dat ze voorlopig niet meer naar buiten zal sluipen. Maar dan wordt ze wakker in het lichaam van een trol en weet niet waar ze is. Hoe redt Hilda zich hier nu weer uit?

Watergeesten, reuzen, rare houtmannetjes en trollen: Hilda's uitstapjes spelen zich af in een wonderlijke wereld. En op dit avontuur komt ze voor heel wat verrassingen te staan. Maar, zoals Hilda zelf ook al opmerkt: 'Zo is het leven van een avonturier.'