Serafina is half kat, half meisje. Maar steeds vaker voelt ze zich gevangen tussen twee werelden. Waar is ze echt thuis, in het landhuis of in het woud?Op een nacht ziet Serafina een angstaanjagend rijtuig, getrokken door vier hengsten. Serafina schrikt: het bankje van de koetsier is leeg!Een akelige man met zilverachtige ogen stapt uit. Hij wordt gevolgd door vijf bloeddorstige wolfshonden. Wat is hij van plan?Een vreemde kracht neemt bezit van het landgoed en het woud. Kan Serafina het kwaa...

Een tovenaar met duistere krachten doolt 's nachts door het woud. Er gebeuren vreemde dingen: een storm steekt op, rivieren overstromen en bomen worden uit de grond gerukt. Het kwaad is terug.Serafina, die half kat en half meisje is, bedenkt samen met haar vriend Braeden een riskant plan om de tovenaar te verslaan. Zullen ze het landgoed kunnen redden? Ook nu het kwaad sterker is dan ooit?