In Slot Uilenstein woont het spookje. Elke nacht, als de klok twaalf slaat, wordt hij wakker en spookt hij vrolijk rond. Hij heeft een sleutelbos met dertien sleutels, waarmee hij alle deuren en kisten kan openen.

Het liefste gaat hij langs bij zijn beste vriend, de uil Oehoe Sjoehoe, om samen herinneringen op te halen aan kanonnen, soldaten, oorlogen en een weddenschap met een Graaf.

Het spookje is heel gelukkig. Alleen valt hij altijd om één uur weer in slaap... en hij zou zo graag eens z...

Krabat belandt als leerling op een molen diep in de sombere bossen van Bohemen. De molen blijkt een school voor zwarte kunst te zijn en de molenaar is Meester in de toverkunst. Twaalf knechten houdt hij gevangen, twaalf leerlingen. Weglopen is onmogelijk, want alle wegen lopen terug naar de molen. Krabat gaat de strijd aan.

Samen met haar raaf Abraxas woont de kleine heks diep in het bos. Ze kent nog niet alle heksenkunsten uit haar hoofd. Daarom mag ze niet meedoen aan de heksenbijeenkomst op de Bloksberg.

Maar de kleine heks zal die bergheksen, bosheksen, moerasheksen, nevelheksen, onweersheksen, windheksen, knoestheksen en kruidenheksen eens wat laten zien!

Ze haalt heel wat streken uit. De kleine heks helpt de een, plaagt de ander en rolt van het ene avontuur in het andere.

Van zo'n heksje móét je wel houden.