William Smithback, verslaggever voor The New York Times en zijn vrouw Nora Kelly, antropoloog en werkzaam bij het Museum of National History, worden aangevallen in hun appartement aan de Upper West Side. Volgens ooggetuigen was de aanvaller hun ietwat vreemde buurman. Maar diezelfde man blijkt al tien dagen daarvoor te zijn overleden...

Laura Hayward leidt het onderzoek, maar Pendergast en D’Agosta ondernemen hun eigen onorthodoxe queeste naar de waarheid. Zij doen een ongelooflijke ontdekki...

De stamhoofden van Zeven Wateren zijn van oudsher de opzichters van een uitgestrekt en geheimzinnig woud. Mensen en bewoners van andere werelden leven er zij aan zij, hoewel, helemaal vertrouwen doen ze elkaar niet. Als de lente aanbreekt, constateert Vrouwe Aisling dat zij in blijde verwachting is: er is een nieuwe erfgenaam van de Zeven Wateren op komst!

Bij de geboorte slaat de vreugde abrupt om in wanhoop als blijkt dat de pasgeborene is verdwenen, ontvoerd of... In plaats van de baby tre...