Luuk en Anna bezoeken samen met hun ouders het atelier van mevrouw Huberts.

Zij is een bekende kunstenares, die de meest wonderlijke wezens en landschappen schildert.

Niet helemaal toevallig belanden de kinderen via haar huis, samen met hun hond Mees, in de Anderwereld.

Ze worden daar opgewacht door Simon Dwarrelaar, een klein en op het eerste oog breekbaar wezen.

Maar ze merken al snel: hij beschikt over formidabele, magische krachten.

Simon nodigt hen uit met hem mee te reizen, voorbij de Sl...