Niemand mag weten dat de ouders van Lilo een heks en een vampier zijn. Buiten de deur toveren is dan ook ten strengste verboden voor de familie Lastpak! Maar wat doe je als er een pinguïn genaamd mevrouw Gustav, die denkt dat ze een weerwolf is, de hele buurt wakker maakt door naar de maan te huilen? Een beetje magie gebruiken natuurlijk! Het verloopt alleen niet helemaal volgens plan. Mevrouw Gustav verandert in een stinkdier en verspreidt een ondraaglijke geur. En dan staat ook nog de tove...